“TCL科技26亿可转债获3倍超额认购，发行价钱8元较二级市场溢价11%”

12月1日，tcl科技( 000100.sz )发布《关于股票发行、可转换企业债券和现金认购资产支付的可转换企业债券发行结果及注册完毕的公告》，指出企业收购武汉华星t3产业线39.95%股权的部分事项中，26个，

公告称，此次tcl科技26亿元可转换债券于11月11日开始发行，11月16日为购房申请日，在发行过程中投资者购买非常活跃。 截至11月16日申请日中午，共有54家机构和个人进行了认购，其中有工银瑞信、嘉实基金、高瓮资本、摩根大通等主流公募基金、知名投资企业和国际投资银行的参与，认购总额近100亿元，超过26亿元补助资金的3倍。 按照价格优先、规模优先、时间优先的大致情况，同时根据《认购邀请函》规定的配资，大致由广发证券、国寿养老、中国人寿等20家证券、基金、保险机构最终配资。

机构估算结果显示，此次tcl科技26亿元补助资金可转债初始可转债股价为8.00元/股，值得一提的是，根据《tcl科技:股票发行、可转债及现金认购资产的支付与补助资金报告募集》，可转债股价的钱在定价基准日前， 11月16日下单当天，tcl科技收盘价为每股7.19元，前20个交易日企业股票均价为每股6.5元，此次可转股不仅远高于前20个交易日股票均价，还高于当日二级市场收盘价，可转股，

据可转换市场资深人士分析，tcl科技此次可转换票面利率为第一年0.5%，第二年0.1%，低于目前多数可转换票面利率。 可见，机构看中tcl科技可转债在锁定期6个月后转为股票的预期超额收益反映了机构投资者的热情和对tcl科技增长预期的强烈信心。

今年6月以来，lcd价格上涨势头强劲，供需紧张持续提升领域景气度，面板领域三季度确认利润拐点，营收增速大幅提高。 tcl华星作为中国面板龙头公司，在面板涨价周期中加快了高质量资产的并购，完成了对t3的股权收购，并收购了苏州三星8.5代线，加快了11代线t7的点亮生产速度。 展望2021年，面板价格的上涨和规模的扩大将重演，tcl科技面板价格将一齐上涨，继续呈现规模与利润一致的顺周期。

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